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06年10月16日のサンフランシスコはBILL GRAHAM CIVIC AUDITORIUM初日公演を良好なオーディエンス録音にて完全収録!!! 冒頭数十秒でブレが目立ちますが、その後は比較的安定したショットとカメラワークで、1曲目にBILL GRAHAMに捧げるかのごとく「LENNY BRUCE」を持ってきた感動の1夜を楽しめます!!!

01. Lenny Bruce 
02. Rollin' And Tumblin' 
03. Senor (Tales Of Yankee Power)
04. I'll Be Your Baby Tonight 
05. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) 
06. Don't Think Twice, It's All Right
07. Desolation Row 
08. Tangled Up In Blue 
09. Highway 61 Revisited 
10. When The Deal Goes Down
11. Watching The River Flow 
12. Workingman's Blues #2 
13. Summer Days 
14. Thunder On The Mountain
15. Like A Rolling Stone 
16. All Along The Watchtower

AUD-SHOT  110min